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GDP翻倍增长PCE降温,美国三大股指齐创新低 


10 月 26 日,美国商务部发布的数据显示,第三季度 GDP 翻倍增长、核心 PCE 指数创 2021 年第一季度以来新低,但乐观消息反而导致美债收益率下跌、美股三大股指齐创四个月新低。同日,欧洲央行如期暂停加息,亚马逊三季度财报喜忧参半,引起股价波动。 

欧洲央行如期暂停加息 

欧洲央行公布最新利率决议,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在 4.5%,4%以及 4.75% 的历史高位。欧央行如期按下加息暂停键,并表示高利率将进一步抑制需求,从而有助于降低通胀。尽管欧洲央行行长拉加德表示,“暂停加息不意味着我们将永远不会再加息”,但分析师普遍认为,欧央行加息周期已经结束。 

亚马逊财报引股价波动 

亚马逊三季度营收和盈利均超预期,云业务收入同比小幅提速,但远不如竞争对手微软和谷歌,而且对四季度的收入指引中点逊于预期。其股价盘后一度涨超 5%,在财报电话会期间则转跌。随后亚马逊 CEO 称,预计生成式人工智能所带来的机遇将在未来几年间为亚马逊 AWS 云服务带来”数百亿美元“的收入,股价重新转涨近 5%。 

个人消费开支增 4%,助 GDP 双倍增长 

美国商务部发布的数据显示,美国第三季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比初值按年增长 4.9%,增幅是上季度 2.1% 的两倍多,超出市场预期的 4.7%。 

图片来源:金十数据

按年率计算,今年第三季度,占美国经济总量约 70% 的个人消费开支增长 4%,明显高于第二季度 0.8% 的增长,也创下自 2021 年以来的最高增幅。其中服务支出的增幅为两年来最大,而商品支出也有所加快。按贡献度计算,个人消费开支帮助第三季度 GDP 增长 2.69%。 

美国商务部会根据不断完善的信息对季度 GDP 数据进行 3 次估算,第三季度 GDP 数据第二次估值将于 11 月 29 日公布。 

核心 PCE 创新低,通胀降温

同时发布的季度通胀数据——个人消费支出(PCE)指数有所降温,PCE 格指数同比上涨 2.9%,去年同期涨幅为 2.5%;剔除食品和能源的核心 PCE 价格指数增长 2.4%,创 2021 年第一季度以来新低,较前值 3.7% 显著放缓,略微低于经济学家预期 2.5%。 

图片来源:金十数据

美债收益率回落,美三大股指大跌 

在三季度 GDP 强劲、PCE 降温的乐观消息发布后,各期限美债收益率竟然不涨反跌,而且美股三大股指齐创四个月新低。 

截止纽约时段尾盘,各期限美债收益率的基点跌幅普遍接近或达到了两位数,其中 2 年期美债收益率跌 8.5 个基点报 5.046%;5 年期美债收益率跌 13 个基点报 4.803%;10 年期美债收益率跌 11.5 个基点报 4.848%;30 年期美债收益率跌 10.7 个基点报 4.988%。 

一般而言,每当美债收益率升势放缓或回调时,美股往往能迎来反弹,但昨夜美股却未体现这一相关性。截止周四收盘,美国三大股指全线下跌。其中,道指跌 251.63 点,跌幅为 0.76%,收报 32784.30 点;纳指跌 225.62 点,跌幅为 1.76%,收报 12595.61 点;标普 500 指数跌 49.54 点,跌幅为 1.18%,收报 4137.23 点。 

图片来源:TradingView

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