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美国零售销售大跌,中日再增持美债 


2 月 15 日,美国商务部公布 1 月零售销售数据,不仅大幅低于预期,而且跌幅为近一年来最大,引发市场对美国消费者支出持久性的质疑。同日,美国财政部公布去年 12 月 TIC 报告,中日再度增持美债。市场的焦点转向今天即将公布的 PPI 指数。同日,数据显示欧元区 GDP 和通胀预期下调 、日本海外投资创历史纪录。

欧元区 GDP 和通胀预期下调 

欧盟将 2024 年欧元区 GDP 预测从 1.2% 下调至 0.8%,将 2025 年欧元区 GDP 预测从 1.6% 下调至 1.5%。与此同时,欧盟将 2024 年欧元区通胀预期从 3.2% 下调至 2.7%,将 2025 年欧元区通胀预期维持在 2.2% 不变。尽管市场预计欧元区最早降息的时间可能在 4 月份,但欧洲央行行长拉加德否认了即将降息的说法,同时重申将通胀降至 2% 的目标。 

日本海外投资创历史纪录 

今年以来,由于美债收益率上升,以及日本开始实施投资账户免税政策,因此尽管日经 225 指数创近 34 年新高,但日本人仍大举投资海外市场。据悉,在今年 1 月份,日本投资者购买了 1.2 万亿日元,约合 80 亿美元的海外股票和投资信托基金,创造历史记录。这对日元兑换率造成了冲击,分析师预计在 2024 年,将达到每美元贬值 5 日元。 

美国零售销售大跌,消费者支出疲软? 

美国商务部公布 1 月零售销售数据,零售销售环比大跌 0.8%,跌幅为近一年来最大,且大幅低于预期的下跌 0.1%;12 月数据从环比上涨 0.6% 下修至 0.4%。与去年同期相比,零售销售仅增长了 0.6%。 

图片来源:金十数据 

美国 1 月零售销售数据还显示: 

  • 零售销售(除汽车)环比下跌 0.6%,预期为环比上涨 0.2%,12 月前值为环比上涨 0.4%; 
  • 零售销售(除汽车与汽油)环比下跌 0.5%,预期为环比上涨 0.2%,12 月前值为环比上涨 0.6%; 
  • 用于计算 GDP ,不包括食品服务、汽车经销商、建筑材料商店和加油站的销售下降了 0.4%,为去年 3 月份以来首次下降。 

零售数据引发市场对新年伊始美国消费者支出持久性的质疑。1 月的寒冷天气是数据低迷的可能原因,尽管如此,数据依然表明美国家庭支出面临恶化的风险。不过分析称,单纯的零售销售数据不太可能让美联储何时开始降息变得更清晰。 

零售销售数据公布后,互换市场定价反映出美联储在 2024 年会大幅放宽货币政策。美债收益率下行;现货黄金短线走高近 6 美元,报 2004.12 美元/盎司;美元指数短线走低约 20 点,报 104.29。   

美国 TIC 报告出炉,中日再增持美债 

同日,美国财政部公布 2023 年 12 月国际资本流动报告(TIC),数据显示 12 月日本持有美国国债 1.1382 万亿美元,总持仓创 2022 年 8 月以来新高,环比增加了 107 亿美元;12 月中国的美债持仓高达 8163 亿美元,环比增加 343 亿美元,在美国以外国家地区中仍稳居次席。

图片来源:U.S. Department of the Treasury

2023 年最后两个月美债价格大反弹,提升海外央行对美债的配置兴趣。 

自 2019 年 6 月持仓超越中国以来,日本一直是美债最大的海外持有国。2023 年全年,日本只有 2 月、5 月、9 月三个月持仓下降。在去年 12 月,日本已连续三个月增持美债,全年持仓净增加 631 亿美元。 

中国则是在 12 月连续两个月增持美债,全年总持仓继续脱离十四年低谷,此前已连续七个月减少美债持仓。 

市场的焦点转向今天即将公布的生产者价格指数(PPI)。通常 PPI 不会像消费物价指数(CPI)那样受到市场的关注,但近期经济数据好坏参半,投资者将密切关注最新 PPI,以寻找更多美联储加息路径的线索。持续关注 Doo Prime 行业动态,我们将每日为您梳理热门财经消息! 


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