主页 » 行业动态 » 美国8月CPI意外高于市场预期,全球市场恐慌性跳水

北京时间 9 月 13 日,美国劳工部 13 日发布 8 月 CPI 数据。数据显示,美国 8 月 CPI 整体环比上涨 0.1%,同比上涨 8.3%,市场预期 8%。 

美国 8 月 CPI 的同比涨幅比市场预期高出了 0.3 个百分点。在汽油价格继续下行的背景下,8 月 CPI 环比仍回弹 0.1%,也表明美国通货膨胀的压力依然紧绷。 

剔除波动较大的食品和能源价格后,美国 8 月核心 CPI 环比上涨 0.6%,同比上涨 6.3%。这两项数据较上月均出现了反弹。 

8 月 CPI 数据是影响美联储 9 月加息幅度的关键数据,目前市场对于美联储更激进鹰派加息预期急剧加强。此前市场普遍预计 9 月将加息 75 个基点,CPI 数据公布后已经出现加息 100 个基点的预期。 

加息 75 个基点已是板上钉钉,华尔街预期或 100 个基点 

美国 8 月 CPI 数据出炉后,市场几乎确信,美联储将在下周加息 75 个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性,加息 100 个基点预期成市场讨论焦点。 

芝商所美联储观察工具( FedWatch )显示,中部时间 9 月 13 日凌晨,市场对于美联储 9 月加息 75 个基点的预期概率为 88%,加息 50 个基点的预期概率为 12%。 

8 月 CPI 数据公布后,加息 50 个基点的预期概率已经降至 0,加息 75 个基点至 3.0% 到 3.25% 区间的预期概率为 82%,加息 100 个基点至 3.25% 到 3.50% 区间的预期概率为 18%。 

北京时间 9 月 22 日凌晨 2 点,美联储将公布最新的利率决议,以下是市场投行或媒体分析。 

  • 彭博通讯社:高通胀让美联储在加息路上无法回头 9 月或有比 75 基点更大胆行动,在数据显示美国 8 月份通胀高于预期后,美联储面临新的紧缩压力,可能需要连续第四次加息 75 基点。 一些投资者预计下周升息幅度可能达到 100 个基点,尽管目前这仍然只是少数人的想法。通胀率居高不下而且涉及面广泛,美联储的大幅升息周期可能因此比预期的持续时间更长,一些市场人士预计下周升息幅度会比 75 基点还高。 
  • 野村证券:野村分析师表示,美联储联邦公开市场委员会( FOMC )有可能在下周的 9 月政策会议上将其短期利率提高整整 100 个基点,因为通胀上行风险正在成为现实。该投资银行还表示,将对 2023 年 2 月前将达到的终端利率的预测上调 50 个基点,至 4.50% 到 4.75% 区间。虽然货币市场交易员严重倾向于认为下周将再次加息 75 个基点,但他们现在认为加息 100 个基点的几率也有 20%,CPI 报告前一天这种可能性为零。 
  • 渣打银行 G10 货币策略研究部:如果你身处 FOMC,希望通过冲击和敬畏降低通胀预期,那你可能会支持加息 100 个基点的想法。但对于 FOMC 而言,更明智的方法可能是表明将尽可能持续加息,但不急于一次性全加完。 
  • “新美联储通讯社”华尔街日报记者:美国上个月通胀升温,使美联储有理由在下周的会议上至少加息 75 个基点,并增加了未来数月大幅加息的可能性。美联储官员曾暗示,他们准备在下周连续第三次加息 75 个基点,即使通胀如许多经济学家预期的那样有所降温。但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息幅度的难度加大,而且可能会打压有关下周加息 50 个基点的争论。 

黑色星期二,全球市场除美元外无一资产幸免 

在高于预期的 CPI 公布后,几乎除了美元外的所有主要金融资产都下跌了。股票、债券、货币对、虚拟货币和贵金属五大市场全线大跳水。 

标普跌超 4%,创逾三个月最差单日表现;纳指跌超 5%,创 2020 年 6 月来最大跌幅。纳指期货从上涨近 1%,直线坠落至杀跌超 2.8%,道指期货跌幅快速扩大至 300 点以上。大型科技股剧烈下挫,英伟达、脸书母公司 Meta 跌超 9%,亚马逊跌超 7%。热门中概股跌幅居前,京东跌 7.06%,阿里巴巴、拼多多跌超 5%。 

美股总市值单日损失约 2.36 万亿美元(约为 16.34 万亿元人民币)。其中,苹果市值蒸发了 1541 亿美元,微软蒸发市值 1093 亿美元。 

现货黄金跌破 1700 美元大关,在 CPI 数据公布后累计跌超 30 美元;现货白银短线下挫超 0.3 美元,日内再度跌超 1%。 

COMEX 最活跃黄金期货合约在北京时间 9 月 13 日 20:30 一分钟内买卖盘面瞬间成交 4972 手,交易合约总价值 8.54 亿美元。COMEX 最活跃黄金期货合约在北京时间 9 月 13 日 20:34 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2791 手,交易合约总价值 4.79 亿美元。 

美元指数持续走高,在 CPI 数据公布后拉升超 120 点,突破 109,日内涨超 1%。非美货币跌幅扩大,英镑兑美元、欧元兑美元、澳元兑美元均跌超 1%。美元兑日元站上 144。 

9 月 14 日亚盘开始,日韩股市双双低开,随后跌幅明显扩大,日经 225 指数跌幅扩大至 2.74%,东证指数跌幅扩大至 2.22%,澳大利亚股指 S&P/ASX200 指数下跌 2.72%,韩国首尔综指跌 2.56%,MSCI 亚太指数跌 0.15%。汇率方面,韩元兑美元大跌 1.5%,至 1 美元兑 1394.40 韩元,再创新低。 

香港证券市场恒指开跌 2.04%,恒生科技指数开跌 2.56%。 

此外,VIX 恐慌指数大涨 14% 至 27.27 点。该指数由芝加哥期权期货交易所于 1993 年推出,是衡量市场风险和投资者恐慌度的指标指数。 

在数据发布之后,美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话,拜登表示,他对当日发布的通胀数据并不担心。总体而言,过去两个月美国的物价基本持平,这对美国家庭来说是个好消息。但是,美国降低通胀还需更多的时间和决心。 

拜登还特地指出,当日因通胀忧虑而大幅下跌的股市并不一定反映经济的整体状况。 

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