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特斯拉三季度财报逊色,奈飞表现亮眼大涨 12% 


10 月 18 日,特斯拉公布 2023 年第三季度财报,其营收及盈利均不及预期,每股收益今年第二次下滑,特斯拉股价盘后重挫超 5%。同日,奈飞也发布了三季度财报,每股盈利与利润均高于预期,同时上调了四季度预期,提振股价盘后飙涨约 12%。与此同时,中国国家统计局公布三季度 GDP 同比增长 4.9%;美联储发布最新褐皮书显示近期经济活动变化不大。 

中国三季度 GDP 增 4.9%

中国国家统计局数据显示,前三季度国内生产总值 913,027 亿元,按不变价格计算,同比增长 5.2%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长 4.5%,二季度增长 6.3%,三季度增长 4.9%。从环比看,三季度国内生产总值增长 1.3%。国家统计局副局长盛来运表示,只要四季度增长 4.4% 以上,就可以保障完成全年 5% 左右的预期目标。

美联储褐皮书出炉

美联储褐皮书显示,截至 10 月 6 日的六周内,美国经济活动变化不大,劳动力市场的紧张状况继续降温,物价继续温和上涨;多数地区就业人数略有增加、工资上涨温和,企业增加修改薪酬方案;消费者对价格更敏感,企业难以转嫁成本;企业预计未来几个季度价格增速低于前几个季度。报告还显示,美国经济前景稳定,或小幅放缓。

特斯拉财报逊色,营业利润大降 964 个基点 

美股盘后,特斯拉公布 2023 年第三季度财报。在持续的降价措施之下,特斯拉三季度营收及盈利均不及预期,每股收益(EPS)今年第二次下滑,而且超预期剧减。 

图片来源:Tesla 
  • 特斯拉三季度营收为 233.5 亿美元,同比增长 9%,但不及市场预期的 240.6 亿美元; 
  • 按业务划分,汽车业务营收为 196.25 亿美元,同比增长 5%;能源生产及储存业务营收为 15.59 亿美元,同比增长 40%;服务及其他营收为 21.66 亿美元,同比增长 32%。 
  • 在非通用会计准则下,归属于普通股股东的净利润为 23.18 亿美元,同比下降 37%,不及市场预期的 25.6 亿美元;三季度摊薄后每股收益为 0.66 美元,不及市场预期的 0.74 美元,上年同期为 1.05 美元。 
  • 三季度毛利率为 17.9%,较上年同期下降 719 个基点,不及市场预期的 18% 和二季度的 18.2%; 
  • 三季度营业利润率为 7.6%,较上年同期下降 964 个基点,低于二季度的 9.6%,为 2021 年第一季度以来的最低水平。 

特斯拉在财报中总结了一些影响三季度营收和盈利的因素,其中正面影响的因素包括汽车交付量增长、汽车以外公司其他业务的收入和毛利增长、每辆车的平均成本下降和电动汽车的税收抵免、销售电动汽车的碳排放监管积分增长;负面影响因素包括美元走强的外汇影响、汽车降价、工厂升级、电动皮卡 Cybertruck 和 AI 等项目的研发投入。 

牺牲利润保护销量,特斯拉盘后跌超 5%

特斯拉 CEO 马斯克在三季度业绩电话会上表示,他愿意牺牲该公司行业领先的利润以保护销量。在特斯拉全力建设墨西哥工厂之前,特斯拉正在努力降低其电动汽车的价格。马斯克补充, 他对所处的高利率环境感到担忧,如果利率保持在高位、甚至变得更高,人们购买汽车的难度会大得多。“我们必须让我们的产品更实惠,这样人们才能买得起。” 

马斯克也透露 Cybertruck 已有100万人预订,同时指出 Cybertruck 将至少需要 18 个月的时间才能成为“重要的正现金流贡献者”,暗示可能需要很长时间才能盈利。他还表示,Cybertruck 增产会很艰难,可能要到 2025 年才能实现一年交付 25 万辆 Cybertruck。 

财报公布后,周三收跌约 4.8% 的特斯拉股价盘后先进一步下跌,跌幅曾超过 5%,而后反弹转涨,收窄跌幅。 

图片来源:TradingView 

奈飞利润乐观,自由现金流翻倍大增 

同日,奈飞也公布了 2023 年第三季度财报,每股盈利与利润均高于市场预期,全球用户订阅数更大涨,创 2020 年来最大季度新增纪录。 

图片来源:Netflix 
  • 奈飞三季度营收 85.4 亿美元,同比增长 7.8%,基本符合预期; 
  • 三季度每股盈利为 3.73 美元,较上年同期的 3.10 美元增长 20%,高于市场预期的 3.49 美元。 
  • 当季营业利润率为 22.4%,较去年同期的 19.3% 上升,也超出市场预期的 22.1%; 
  • 营业利润 19.2 亿美元,同比增长 25%,超出预期的 19 亿美元; 
  • 自由现金流为 18.9 亿美元,去年同期仅为 4.72 亿美元,超出市场预期的 12.7 亿美元,并创有纪录以来季度第二高规模。 

财报的另一大亮点是奈飞的全球净新增订阅用户大涨了 876 万,上年同期为 241 万,远超华尔街预期的 620 万,并创下 2020 年二季度疫情高峰期新增 1010 万订户以来的最大季度净新增纪录。这令奈飞的流媒体付费会员用户总数同比增长 11% 至 2.4715 亿。 

奈飞上调四季度预期,盘后飙涨逾 12% 

在 2023 全年的指引方面,奈飞上调全年的运营利润率至 20%,处于此前预期 18% 至 20% 区间的上限,略高于分析师预期的 19.8%。奈非还上调全年的自由现金流指引至 65 亿美元,高于此前预估的 50 亿美元,也显著高于市场预期的 52.7 亿美元,这两点均受到投资者的欢迎。 

由于三季报好于预期,叠加奈飞上调四季度利润率预期,并宣布在美英法涨价,股价盘后涨超 12%。 

图片来源:TradingView

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