主页 » 行业动态 » 美股又大跌 | 纳指超跌4%,科技股中概股领跌,美国散户掀起抛售潮

当地时间周一 (9 日),美股三大股指集体重挫。市场担心美联储激进紧缩可能导致经济衰退,道指跌 1.99%,纳指跌 4.29%,标普 500 指数跌 3.2% 失守 4000 点大关,为 2021 年 4 月以来首次。

至此美股已连续三日重挫,齐创 52 周新低。在周一下跌之后,标普 500 指数已较年内高点下滑了逾 16%。纳斯达克综合指数今年迄今下跌了近 26%。

大型科技股全线走低,苹果跌 3.08%,亚马逊跌 5.12%,奈飞跌 4.35%,谷歌跌 2.7%,脸书跌 3.71%,微软跌 3.67%。

美股总计近 7000 家(6947 家,不含 OTC)上市公司,昨夜总市值损失高达 2.1 万亿美元,约合人民币 14.18 万亿元(离岸人民币即期汇率,6.7558,下同);其中标普 500 指数中损失最多的前20家公司就贡献了 5989 亿美元市值损失(约合人民币 4 万亿元)。

热门中概股多数下跌,触宝跌 76.92%,嘉楠科技跌 25.37%,新东方跌 16.56%,水滴公司跌 15.2%,房多多跌 14.23%,爱奇艺跌 10.9%,哔哩哔哩跌 9.83%,京东跌 8.22%,百度跌 8.68%,阿里巴巴跌 5.77%。涨幅方面,兰亭集势涨 2.95%,叮咚买菜涨 1.63%,房天下涨 1.43%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌 8.98%,小鹏汽车跌 10.14%,理想汽车跌 9.66%。

由于担心美联储控制通胀的措施可能导致经济衰退,周一恐慌性抛售再度兴起,随着世界各国央行上调利率,试图遏制不断上升的通胀,一些业内人士认为美股在今年夏天将遭遇更多抛售。

据《华尔街日报》报道,有宏观分析师指出,美股股价相当高,尤其是科技股,不清楚美联储要如何才能控制通胀,“市场上正在发生很多负面影响”。

美国散户掀起 14 个月来最猛烈抛售

根据摩根大通策略师 Peng Cheng 编制的数据,随着标普 500 指数下跌超过 3%,散户投资者周一净抛售了约 10 亿美元的股票,是 14 个月来最大规模的抛售。这与上周四的情况截然不同,当时类似的全市场暴跌吸引了逢低买入的买家,需求接近历史最高水平。

华尔街关注散户投资者的行为,以寻找抛售的迹象。到目前为止,散户投资者还没有完全放弃,尽管今年以来美国股市累计损失了 9 万亿美元。

Peng Cheng 在一次采访中表示:“一天的情况并不能得出结论。如果我们看到连续几天的大量抛售,那么我认为这是投降的迹象。”

散户投资大军的决心正在经受严峻的考验,疫情反弹带来的收益正在减少。根据摩根士丹利的估计,在疫情封锁开始时进入股市的散户交易者现在已经返还了自 2020 年初以来的所有利润。

长达数月的下跌正在削弱主导市场两年的逢低买入精神。随着美联储提高利率以抗击通胀,专业基金经理已经在增加现金,削减股票敞口。

美股还能跌到哪儿去 ?

经过了近期的剧烈回调后,美股市场呈现出了一定程度上的悲观情绪和超跌迹象,但可能还不是特别极端,体现在以下几个方面:

估值逼近均值附近:当前美股标普 500 指数 12 个月动态估值降至 16.8 倍,接近长期历史均值 16.2 倍,这一水平算不上低,但低于 2019 年底疫情前的18倍,也接近 2018 年底市场波动前的水平。

超卖程度:美股和美债市场逼近超卖区间。板块层面,除个别防御板块外悉数下跌,汽车、能源、半导体跌幅最大。不仅如此,美债利率盘前一度冲高到 3.2%,美元维持高位,进而导致黄金同样走弱。布伦特油价大跌 6.5%。因此,整体来看,又是一个资产和板块普跌、导致投资者 “无处可藏” 的局面。不过略有所不同的是,美债利率冲高回落,收盘降至 3% 附近。虽然难以断定短期是否就已见顶,但体现了一定的恐慌情绪和在这一位置上的部分避险需求。

情绪较为低迷:美股 put/call 比例已升至了历史上方的一倍标准差,同时美国个人投资者情绪回落至 2011 年以来低位。

因此综合来看,经过近期的回调后,美股市场的确已经计入了一定的悲观预期,但是从估值、情绪和技术面来看还不算非常极端,估值水平静态的基于目前的增长和流动性环境看也无法作为主要支撑。

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