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国际油价连日暴跌,美债收益率高位回落 


10 月 5 日,全球金融市场持续动荡,近两日国际油价迎来暴跌、长期美债收益率从历史高位回落。国际原油在不久前还在向 100 美元关口发起冲刺,但现今已回落至每桶 85 美元以下,创逾一个月最低;美债收益率此前屡次刷新 16 年高位,但如今小幅回落。市场静待今晚非农数据,这将影响美联储 11 月货币政策。与此同时,SEC 起诉马斯克拒绝遵守传票;Rivian 发行可转换票据的消息引发其股价暴跌;现代汽车采用特斯拉充电标准。 

SEC 起诉马斯克拒绝遵守传票

美国证券交易委员会(SEC)起诉特斯拉 CEO 马斯克,因为马斯克未能按照传票的要求在 9 月 15 日出庭作证。SEC 正调查去年马斯克购买推特股票时是否有人实施证券欺诈。SEC 称多次协调会面时间和地点不果,马斯克持续拒绝遵守行政传票,这阻碍并延误了工作人员的调查,因此 SEC 现在要求法院强制马斯克出庭作证。

Rivian 可转换票据引股价暴跌

电动汽车初创公司 Rivian 无预警宣布,计划发行 2030 年到期的价值 15 亿美元的高级无担保“绿色”可转换票据。买家可以选择额外最多购买价值 2.25 亿美元的票据。消息震惊投资者,Rivian 股价暴跌,收跌近 23%,报 18.27 美元,创其美国 IPO 以来的最差单日表现,距离 IPO 创下的历史高点也已经累跌约 90%。

现代汽车采用特斯拉充电标准

继与福特汽车、通用汽车,现代汽车也决定在美国和加拿大采用特斯拉的电动汽车充电技术。现代汽车在声明中表示,新电动汽车将于 2024 年第四季度在美国独家推出 NACS 端口,并于 2025 年上半年在加拿大推出。这将使特斯拉的超级充电器更接近于行业标准,无形中打击了其竞争对手的联合充电系统(CCS)。

石油需求降低,国际油价双双暴跌 

本周,中国国庆假期期间,尽管美国政府避免了“关门”危机,但全球金融市场相当动荡,尤其国际油价迎来暴跌、长期美债收益率连续大涨。 

国际原油在不久前还在向 100 美元关口发起冲刺,但 10 月 4 日两大原油期货双双跌超 5.6% 之后,10 月 5 日油市持续萎靡,布伦特和 WTI 原油期货已回落至每桶 85 美元以下,创逾一个月最低。WTI 11 月原油期货收跌 1.91 美元,跌幅 2.27%,报 82.31 美元/桶;布伦特 12 月原油期货收跌 1.74 美元,跌幅 2.03%,报 84.07 美元/桶。 

图片来源:TradingView

本周 10 月 4 日,OPEC+ 联合部长级监督委员会(JMMC)在 10 月会议决定维持减产政策不变,同日两大产油国——沙特阿拉伯和俄罗斯均重申坚持当前石油减产措施不变,直到今年年底。上述表态均未超出市场预期,真正打压油市的是美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示,俄克拉荷马州库欣的原油库存八周以来首次增加,而美国汽油的季节性消费需求正处于 25 年来最低水平。此外,截至 9 月 29 日当周,EIA 的汽油库存增加了 648.1 万桶,远超市场预期的 16.1 万桶。同时,长期美债收益率飙升至金融危机以来新高,反映了市场对利率上升的预期,这可能预示着经济增长放缓,并抑制石油需求。 

美债收益率回落,非农数据至关重要 

近期,美国国债的暴跌给全球债券市场带来冲击,因为投资者预计借贷成本将在更长时间内保持在更高水平。尽管近两日的抛售有所缓解,但交易员们对波动性再度抬头保持高度警惕,正高度关注周五的美国非农就业数据是否强于预期。5 日债市尾盘,两年期美债收益率约为 5.02%,日内降约 3 个基点;10 年期基准美债收益率约为 4.72%,日内降约 1 个基点。 

图片来源:TradingView

本周,10 年和 30 年期长端美国国债收益率屡次刷新 2007 年以来的 16 年新高,最可能的原因是对美国经济增长的预期改善,叠加对联邦政府巨额赤字的担忧。美国长债突遭大幅抛售,由此带来的债券收益率飙升正在摧毁经济软着陆的希望,借贷成本猛增可能大幅放缓经济增长,并增加金融市场崩溃的风险,进而可能削弱美联储今年再度加息的理由。 

当“全球资产定价之锚”创纪录飙升,美国银行业为了利率所承担的压力陡增。近期,包括高盛和摩根大通在内的多家华尔街大行对高利率的风险发出警告,德意志银行策略师 Steven Zeng 也在报告中指出,如果利率继续上升,银行危机很可能重演。 

对于近日美国国债利率明显走高,旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)表示,紧缩的债券市场已相当于一次加息,因此美联储没有必要进一步收紧收紧政策。金融状况吃紧,则采取进一步行动的必要性也就会降低,11 月加息的可能性有所下降。 

中国国庆假期迎来尾声,同时市场静待最新非农数据出炉,本周五 6 日强劲的 9 月非农就业可能会凸显经济的韧性,从而加剧债券市场的溃败,继续推高收益率;另一方面,经济的疲软迹象可能也会阻止国债收益率进一步大涨。非农就业和下周通胀数据将决定美联储 11 月货币政策,关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


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