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5 月非农“爆表”,新增就业和失业率同时上升 


6 月 7 日至 9 日,美国 5 月非农数据出炉,新增就业和工资数据全面超预期,表明劳动力市场高烧不退,但同时失业率升至两年新高,预示着经济增长乏力。强劲的非农数据表明打压市场对美联储降息的预期。与此同时,法国意外宣布提前大选、中国最新数据显示其黄金储备持平上月、“咆哮小猫”直播后 GME 大跌 40%。  

法国意外宣布提前大选 

6 月 9 日,欧洲议会选举结果出炉,仍然是由中右翼的欧洲人民党(EPP)再次赢得多数席位,但同时欧洲右翼势力大幅扩张,其中法国和德国的执政党都遭受到重创。由马琳·勒庞领导的极右翼党派国民联盟将赢得约 31.5% 的选票,大幅超过马克龙领导的执政党文艺复兴党的 15.2%。为此,法国总统马克龙宣布即将解散法国国民议会,并于 6 月 30 日和 7 月 7 日提前举行国民议会选举的两轮投票。 

 

中国黄金储备持平上月 

6 月 7 日,中国公布数据显示,截至 2024 年 5 月末,货币对储备规模环比上升,黄金储备则环比持平,终结十八连升。具体来看,货币对储备规模为 32320.39 亿美元,较 4 月末上升约 312 亿美元,升幅为 0.97%,连续六个月站稳 3.2 万亿美元大关;黄金储备达 7280 万盎司,与 4 月末持平。自 2022 年 11 月起,中国黄金储备已连续第十八个月增长,期间共增持 1016 万盎司。 

“咆哮小猫”直播后 GME 大跌 40% 

6 月 7 日中午 12 时左右,“散户带头大哥”、“咆哮小猫”的 Keith Gill 开启 YouTube 视频直播,背景画面就是游戏驿站股价实时交易图。直播刚开始 5 分钟,便有超过 60 万观众在线收看。在他直播之前,号称是其唯一股票持仓的游戏驿站(GME)下跌 32.05% 至 31.63 美元,盘中因跌幅过大而一度暂停交易。直播过程中,GME 不断下跌且多次熔断,50 分钟直播结束时甚至跌超 40%。 

新增就业大超预期,但失业率同时上升 

6 月 7 日,美国劳工统计局公布数据显示,5 月非农就业人口增长 27.2 万人,大幅高于预期的 18.5 万人,同时较前值 17.5 万人大幅反弹。 

图片来源:金十数据 

美国 5 月非农报告的其他重点数据如下: 

  • 平均时薪同比增速为 4.1%,高于预期和前值的 3.9%,环比增速从上月的 0.2% 反弹至 0.4%,高于预期的 0.3%; 
  • 失业率却意外地从 3.9% 上升到 4.0%,为两年来最高水平; 
  • 企业调查和家庭调查之间差异达到了 900 万,为有记录以来的最巨大的差距,前者激增 27.2 万人,而后者则大幅下降了 40.8 万人; 
  • 62.5 万个全职工作岗位消失,兼职岗位增加了 28.6 万个; 
  • 美国本土劳动力人数大幅下降了 66.3 万,总数降至 1.30445 亿,移民数量却激增了 41.4 万。 

总体而言,美国 5 月非农新增就业和工资数据全面超预期,劳动力市场高烧不退,但与此同时,失业率升至两年新高,预示着经济增长乏力。尽管企业调查显示就业市场异常火热,但衡量失业率更为准确的家庭调查报告反映了美国劳动人口数量大幅下降。美国的就业增长主要由非法移民推动,而本土劳动力市场正在不断萎缩。 

非农数据打压降息预期,美元反弹 

美国 5 月份令人惊讶的就业增长和工资上涨速度,表明就业市场仍然充满活力,使人们更加相信美联储不必急于降息,或将在整个夏季乃至更长时间内按兵不动。 

非农报告公布后,期货交易员削减了降息预期。目前联邦基金期货的定价显示,FOMC 在下周或 7 月 30-31 日的会议上,降息的可能性几乎为零。根据芝商所的“美联储观察工具”,美联储 9 月份降息的可能性不到 50%,而美联储在年底前再次降息的可能性仅为 41.5% 左右。 

图片来源:CME Group 

与此同时,非农数据公布后,美股三大股指期货直线跳水;美债跳水,美债收益率走高,基准 10 年期美债和对利率更敏感的 2 年期美债收益率双双上行超过 16 个基点;一度逼近两月低谷的美元指数直线拉升,创逾一周新高;黄金盘中跌超 3%,创逾两年最大跌幅;原油小幅转跌,连跌三周。 

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