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行业动态 | 美国核心 CPI 意外回升,美联储降息 25 个基点概率达 85%


行业动态 | 9 月 11 日至 12 日,美国劳工统计局公布 8 月 CPI 数据,核心 CPI 意外回升,显示通胀仍具粘性。市场对美联储降息力度的预期降低,预计下周仅会降息 25 个基点。美元和美债收益率走强,金价承压。与此同时,消息指 OpenAI 最新估值或达 1500 亿、英伟达大涨 8% 助美股 V 型反弹、日股连跌七日后反弹超 3%。  

日股连跌七日后反弹超 3% 

12 日,亚太市场开盘走高,尤其是已连跌七日的日本股市反弹力度更大,其中日经 225 指数开盘涨 1.59%,随后涨幅快速扩大,截至发稿涨幅已扩大至 3.32%;TOPIX 东证指数涨幅扩大至 2.48%。除了隔夜美股 V 型反弹的因素,日本 8 月 PPI 同比上涨 2.5%,低于预期的 2.8%,日本央行加息的步伐可能有所放缓,推动日股走高。 

英伟达大涨 8% 助美股 V 型反弹 

11 日,英伟达 CEO 黄仁勋说,AI 芯片 Blackwell 供应的增速有限,客户争相竞争,导致一些客户感到沮丧。他还暗示,若有必要,英伟达会减少对台积电的依赖,转向其他芯片制造供应商。此后,英伟达股价日内由跌转涨,收盘涨超 8%,报 116.91 美元,引领美股 V 型大反转,其中纳指从日内 1.6% 的跌幅转涨 2.17%。 

OpenAI 最新估值或达 1500 亿 

11 日,OpenAI 正在商谈以 1500 亿美元的公司估值向投资者筹集 65 亿美元,最新估值不包括正在筹集的资金,已经远远高于今年稍早要约收购的 860 亿美元估值,巩固了其作为全球最有价值初创公司之一的地位。OpenAI 还在商谈以循环贷款的形式向银行借款 50 亿美元。若属实,意味着 OpenAI 的估值在 7 个月内涨近 88%。 

核心 CPI 环比涨 0.3%,创四个月最大涨幅 

11 日,美国劳工统计局公布数据显示,美国 8 月 CPI 同比增速则从上个月的 2.9% 放缓至 2.5%,低于预期的 2.6%,连续第五个月放缓,为 2021 年 2 月以来最低水平;环比上涨 0.2%,持平预期和前值。 

剔除波动较大的食品和能源价格后,8 月核心 CPI 同比上涨 3.2%,持平预期和前值,此前已经连续四个月放缓;环比上涨 0.3%,略高于预期和前值的 0.2%,为四个月来最大涨幅。从分项指数来看,核心通胀率意外上升,主要是因为住房和交通成本加速增长。

图片来源:金十数据

尽管美国整体通胀朝着美联储目标又迈近一步,但核心通胀的粘性超出市场预期,美联储下周降息 50 基点的预期大幅降温。 

通胀粘性超预期,降息 25 个基点概率达 85% 

数据公布后,市场下调了对美联储降息力度的预期。根据芝商所的“美联储观察”工具显示,下周降息 25 个基点的可能性从 71% 升至 85%,降息 50 个基点的可能性从 29% 降至 15%。 

图片来源:CME Group 

摩根士丹利交易员表示,市场普遍预期美联储将在下周降息 25 个百分点,最新的 CPI 数据或多或少与目标持平,符合 25 个基点的降息预期。那些希望降息幅度更大的投资者可能会感到失望,但随着通胀似乎得到控制,市场可能会将注意力转回到经济增长方面,尤其是就业情况。 

黄金回落近 30 美元,市场聚焦今晚 PPI 

美国 CPI 报告促使投资者降低对美联储下周大幅降息的预期,导致美元和美债收益率走强,金价承压,现货黄金一度大跌至 2500.74 美元/盎司,较日内高点 2529.13 美元/盎司回落近 30 美元。 

图片来源:TradingView 

市场现在将关注将于 12 日 20:30 公布的美国生产者物价指数(PPI)和初请失业金人数。目前市场预计,8 月 PPI 环比将上涨 0.2%,同比上涨 1.8%;核心 PPI 环比、同比增幅持平前值。 

此外,本交易日还需留意欧洲央行利率决议。交易员普遍预计,欧洲央行将抢先美联储一步于周四再次降息 25 个基点。此前,欧洲央行的基准利率经过多年的加息后,今年 6 月大幅降息,而 7 月一致投票决定维持利率不变,但同时表示 9 月降息的可能性“非常大”。 

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