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中国 8 月 LPR 出炉,5 年期利率意外维持不变 


中国人民银行公布最新 LPR,其中 1 年期较前值下调了 10 个基点,5 年期以上 LPR 意外维持不变。LPR 公布后,中国国债小幅走高。与此同时,日本公布最新的 CPI 显示服务业 CPI 首次达 2%;美国 SEC 的文件披露巴菲特再捐伯克希尔股票。 

日本 7 月服务业 CPI 首次达 2%

日本总务省发布数据显示,7 月日本 CPI 同比上涨 3.3%,持平前值;剔除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 4.3%,为 1981 年以来最快增速,略高于上月 4.2%,同样符合预期;剔除生鲜食品的核心 CPI 同比上涨 3.1%,较上月 3.3% 有所下降,也符合预期;服务 CPI 增速从 1.6% 加速至 2%,升至 30 年来最高。这是日本央行期待已久的进展,为其“物价上涨是暂时性”的言论提供证明。 

巴菲特再捐伯克希尔股票

在向美国证券交易委员会提交的文件中,伯克希尔披露,巴菲特捐赠了 50 股伯克希尔 A 类股。当日伯克希尔股价收于约 538,107 美元,意味着巴菲特捐赠了价值近 2700 万美元。巴菲特每年都会五个慈善机构捐款,自 2006 年以来已经已经累计高达 510 多亿美元赠款。在最新的捐赠行动后,巴菲特仍持有 218,237 股伯克希尔 A 类股,持股比例约为 15%。

央行非对称下调,5 年期 LPR 意外不变 

8 月 21 日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 2023 年 8 月 21 日贷款市场报价利率( LPR ),其中 1 年期 LPR 为 3.45%,较前值 3.55% 下调了 10 个基点;5 年期以上 LPR 为 4.2%,意外维持不变。 

图片来源:中国货币网

LPR 利率一般由 MLF 利率与银行加点形成。8 月 15 日,MLF 利率下调 15 个基点,因此多数分析本月 LPR 可能会下调 15 个基点。然而,中国央行在 8 月 LPR 仅下调 10 个基点,不对称降息的举措也让市场大感意外。 

这是 2023 年以来中国央行第二次下调 LPR。此前,LPR 在连续 9 个月按兵不动后,在 6 月首次下调 10 个基点至 3.55%。由于 1 年期LPR进一步下调,企业短期融资、消费贷等利率等与 LPR 紧密相连的各项短期贷款利率也将迎来新一波调整。 

未来或继续降息,国债小幅走高 

LPR 公布后,中国国债小幅走高,10 年期国债活跃券 230012 券收益率从 LPR 发布前的 2.552% 降至 2.545%。 

图片来源:中国货币网

分析师指出,超预期降息有望托底经济,上周央行二季度货币政策执行报告政策定调也较为积极,同时后续货币政策空间依然充足,包括降准、推动 LPR 下调、推动商业银行调降存量房贷利率等总量宽松操作。未来货币政策还需要继续降息,进一步降低利率。 

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